瑞秋去找曼弗雷德
通过曼弗雷德召唤出已经去世的哈罗德
瑞秋告诉哈罗德自己最近正在跟凯文约会
话音刚落房间里的蜡烛全部都熄灭了
这时曼弗雷德突然惊慌的看着瑞秋的方向大叫着说：这不是你该来的地方
请你不要越界
瑞秋听到后紧张的回头却什么也没有发现
这时一团黑气进入到曼弗雷德的身体
原来是已经死去的哈罗德
哈罗德质问瑞秋为何要跟自己的死对头凯文约会
并生气的拿出刀要带瑞秋一起走
这时曼弗雷德摆脱了哈罗德的附身制服了哈罗德
哈罗德离开后曼弗雷德喝了一片药开始在网上查找着资料
这时海塔尔打来电话告诉曼弗雷德休想逃出自己的手心
他一定会找到曼弗雷德的
曼弗雷德挂掉电话后开车出了门
在路上曼弗雷德跟死去的奶奶聊天
奶奶告诉曼弗雷德去午夜会更安全
曼弗雷德路过一个小镇停下了车
这时走出来一个男孩博博带着曼弗雷德去参观他的新家
博博告诉曼弗雷德自己调查过他
知道他是做灵媒的
如果曼弗雷德能帮助自己的话他会考虑免曼弗雷德一个月的房租
博博告诉曼弗雷德自己的女友离家出走了
曼弗雷德听完后告诉博博自己只擅长猜测人的内心
晚上曼弗雷德出门去酒吧喝酒
酒吧的老板克里克热情的跟曼弗雷德打招呼
克里克告诉曼弗雷德自己跟父亲还有弟弟一起经营这家酒吧他们住在加油站的后面
克里克给曼弗雷德介绍着小镇的情况跟他的新邻居奥利维亚和布里杰
克里克去帮他们取餐
布里杰告诉曼弗雷德自己很长时间没有吃东西了需要吸食能量
曼弗雷德吃惊的询问布里杰是什么物种
布里杰告诉曼弗雷德自己是吸血鬼
这时克里克端来了食物给曼弗雷德吃并约他明天一起参加他们的聚会
布里杰告诉曼弗雷德午夜镇的白天很特别
第二天
曼弗雷德跟着克里克一起去参加野餐聚会
在他们刚走到的时候斐济惊慌的大叫着
原来她在河边看到了一具尸体
大家认出女尸是奥布雷
这时有人打电话开始报警
曼弗雷德看到女尸睁开眼朝自己看了过来
警察很快赶到了现场
警察询问曼弗雷德为何会搬到午夜镇居住
曼弗雷德解释这里的房价便宜
晚上
曼弗雷德在家里睡着
他感觉到房间里似乎有人
曼弗雷德回过头发现死去的奥布雷躺在自己的身后
曼弗雷德起身告诉奥布雷她不属于这里
让她赶紧离开
奥布雷在窗户上写着让曼弗雷德帮助自己
曼弗雷德答应了
但是条件是奥布雷必须要按照自己的方法
曼弗雷德来到一个房间里想要取圣水
这时走进来一名牧师告诉曼弗雷德自己知道他是谁
并让曼弗雷德周日八点去找他
博博在家里跟威卡聊着天
这时科文斯顿警官找了过来希望可以和博博单独聊一下
警官告诉博博死者腹部中枪但死亡原因是溺亡
博博说奥布雷是自己的未婚妻
警察拿出一张照片告诉博博：奥布雷五年前就结婚了
未婚夫犯案被关了三年
另一边
曼哦佛雷德在家里摆着阵法召唤出了奥布雷
奥布雷告诉曼弗雷德罪恶
这时房间里出现了很多死去的人
曼弗雷德惊慌的走出自己的阵法并关住了房门
科文斯顿在小镇上调查着跟奥布雷有关的所有事并一一记录着
一个女警找到了曼弗雷德
曼弗雷德害怕自己在房间里召唤死者的事被发现
于是利用灵媒帮警察找到了杀死奥布雷德枪
曼弗雷德回到家里跟奶奶聊着天
想要尽快离开午夜镇
这时奥利维亚过来敲门并把曼弗雷德打晕了过去
晚上威卡去找奥利维亚并看到了被虐待的曼弗雷德
这时布里杰也走了进来
他们询问曼弗雷德为何会来小镇？曼弗雷德解释是因为祖母预感到他来小镇会比较安全
布里杰听完曼弗雷德的叙述后表示自己认识他的祖母
曼弗雷德告诉布里杰自己的祖母已经过世了
布里杰听完后让奥利维亚放了曼弗雷德
因为他是他们的人
威卡告诉曼弗雷德午夜镇拥有着非常强大的灵力
这里活人跟死人的界限并不十分明确
博博在家里遇到警察来想要带他走
这时布里杰跟奥利维亚出来杀死了警察
布里杰吸光了他们的血
曼弗雷德跟克里克聊天
这时克里克的爸爸走了进来显的很不友好
曼弗雷德回到家中再次接到海塔尔的电话
海塔尔告诉曼弗雷德自己知道他现在在哪
他很快就会找过来
这时克里克来敲门
克里克告诉曼弗雷德小镇上每一个人的故事
乔有一双翅膀
在大家需要的时候总是会出现帮助大家
博博从不提自己的家人
但他是小镇最善良的人
牧师对宠物的葬礼十分痴迷
威卡是一个女巫
奥利维亚的秘密最多
她收藏了很多枪支
克里克告诉曼弗雷德他一定能融入到这里
因为这里是家
曼弗雷德帮克里克看手相
这时他们听到门外有声音
原来是警察过来抓博博的
大家听到声音后纷纷赶了出来
威卡使用灵力让警察停了下来
但是在大家的劝说下最终放弃了
博博被带走
曼弗雷德回到家后发现被自己召唤出来的恶灵正在窗户上趴着
……
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